ある冬の日、暖房が故障した部屋の寒さに我慢できず、先に風呂に浸かって直人の帰りを待つことにした。窓越しに二人を見つめる卓也が目にしたものは、今までに見たことのない海生の大胆な行為だった。そしてついに実行する時がきた。
直人の親友卓也は、クマのぬいぐるみの好きな子どもっぽい同級生の海生を女にして欲しいと持ちかけるのだった。自分のことは何もわかっていない、ましてあいつのことなんか…。
一人暮らしの直人の身の回りの世話をけなげにこなしていく。直人に淡い恋心を持つ桃香。
陸上部の部室に入る二人。しかしいつものように平然と入ってくる直人を意識する桃香。
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