高城寛子たち魔術サークルの三人は、魔導書の恐るべきチカラを用い、学園内に次々と淫らな魔術を施していった。さらに北見麗華への想いがかなわぬことを知った奈美は、恐るべき策略を張り巡らし─。
次々と明かされるワルプルギスの真実。
伝説の大ヒットアニメの原点、12年前のワルプルギスの秘密が今、明らかに!!。
“被害者”のひとり小園奈美は、高城たちに復讐を果たすべく、魔術サークルの入部を決意。
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